"РЖД" разместили бессрочные облигации на 20 млрд рублей

“Российские железные дороги” разместили облигации на 20 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по закрытой подписке 20 млн. облигаций серии 001Б-02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг – бессрочные. По облигациям предусмотрен call опцион каждые 5 лет с момента обращения по цене 100% от номинала.

Ставка полугодового купона до первого call опциона установлена по итогам сбора заявок в размере 7,30% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен как значение g-curve на сроке 7 лет + премия не более 200 б.п. Первоначальный индикативный объем сделки составлял – от 15 млрд. рублей.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, МКБ, Sberbank CIB. Агент по размещению – ВТБ Капитал.

Выпуск размещен в рамках программы бессрочных облигаций серии 001Б общим объемом до 370 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов – юридических лиц.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх